Фильм одного из самых провокационных режиссеров современности Тодда Солондза, в котором культовый независимый американский режиссер спустя 12 лет возвращается к героям своей картины «Счастье» – с новыми актерами и все с тем же черным юмором. Он продолжает ироничное исследование сексуальных фобий и социальных неврозов, скрытых за фасадом благополучной американской жизни. Приз за лучший сценарий на кинофестивале в Венеции, номинация «Лучший актерский ансамбль» Gotham Awards (Нью-Йорк, США), Номинации «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль 2-го плана» Independent Spirit Awards (США), награда «Лучшая женская роль», номинация «Лучший фильм» МКФ Mar del Plata Film Festival (Аргентина). Джой, социальный работник, разочаровавшись в муже, который не смог преодолеть свою склонность к эксгибиционизму, отравляется в путешествие в надежде разобраться в себе. Прежде всего, она едет к маме, затем – к сестрам Триш, классической домохозяйке, и Хелен, успешной голливудской сценаристке, но не находит у них понимания… В то же время Триш мечтает о том, чтобы ее новый муж стал хорошим приемным отцом для ее маленьких детей. Их родной отец Билл — педофил. Он как раз выходит из тюрьмы, где отбывал срок за свои нездоровые пристрастия, и посещает старшего сына в колледже, уже не надеясь на прощение…